Responsive AI

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Responsive AI – Next Best Action for Advisors是一款基于人工智能的产品，帮助金融顾问优化客户对话，建立信任并增加财富。

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Responsive AI简介

Use AI to prioritize conversations that build trust and grow wealth。

什么是”Responsive AI”？

Responsive AI – Next Best Action for Advisors是一款基于人工智能的产品，旨在帮助金融顾问优化客户对话，建立信任并增加财富。该产品通过AI技术，能够自动识别和优先处理与财富、银行和保险相关的重要对话，帮助顾问更加高效地管理客户关系，提升业绩。

“Responsive AI”有哪些功能？

1. 优先级排序：Responsive AI能够根据客户需求和潜在价值，自动对对话进行排序，帮助顾问优先处理高回报的对话，提高工作效率。
2. 专注模式：产品提供了不同的专注模式，包括收入、风险、健康和数据质量，帮助顾问有针对性地处理特定领域的对话，提高专业性和效果。
3. 团队洞察：产品提供团队报告和绩效激励功能，帮助团队成员对业绩进行评估和激励，推动结果的实现。
4. CRM+全面数据：Responsive AI可以与CRM系统集成，提供来自银行和税务等多个数据源的洞察，帮助顾问更好地了解客户需求，提供个性化建议。

产品特点：

1. 智能优先级排序：通过AI技术，Responsive AI能够智能地对对话进行排序，帮助顾问更好地管理时间和资源，提高工作效率。
2. 多样化的专注模式：产品提供多种专注模式，帮助顾问有针对性地处理不同领域的对话，提高专业性和效果。
3. 全面的团队洞察：Responsive AI提供全面的团队报告和绩效激励功能，帮助团队成员对业绩进行评估和激励，推动结果的实现。
4. CRM+全面数据：产品可以与CRM系统集成，提供来自银行和税务等多个数据源的洞察，帮助顾问更好地了解客户需求，提供个性化建议。

应用场景：

1. 税务洞察：利用税务数据，Responsive AI可以帮助顾问提供更多的资产管理建议，提高个性化服务水平。
2. 健康管理：在客户关键转折点，Responsive AI可以帮助顾问更好地与客户互动，加深信任，提供更好的健康管理建议。
3. 风险管理：通过识别潜在风险关系，Responsive AI可以帮助顾问及时与客户联系，保护资产。
4. CRM修复：Responsive AI可以通过提供提示和自动化功能，帮助提高CRM数据质量，减少错误。
5. 适应性评估：通过识别客户情况的变化，Responsive AI可以帮助顾问减少风险，提供更合适的建议。
6. 工作流优化：通过减少电子邮件交流和错误，Responsive AI可以提高客户满意度，提高工作效率。

“Responsive AI”如何使用？

1. 安装：将Responsive AI集成到现有的金融顾问工作站或CRM系统中。
2. 配置：根据业务需求，设置优先级排序和专注模式。
3. 使用：根据提示和洞察，优先处理高回报的对话，提供个性化建议。
4. 分析：利用团队报告和绩效激励功能，评估业绩并调整策略。
5. 整合：将Responsive AI与其他数据源集成，提供更全面的洞察和建议。

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