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Responsive AI – Next Best Action for Advisors是一款基于人工智能的产品,帮助金融顾问优化客户对话,建立信任并增加财富。

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Responsive AI

Responsive AI简介

Use AI to prioritize conversations that build trust and grow wealth。

什么是”Responsive AI”?

Responsive AI – Next Best Action for Advisors是一款基于人工智能的产品,旨在帮助金融顾问优化客户对话,建立信任并增加财富。该产品通过AI技术,能够自动识别和优先处理与财富、银行和保险相关的重要对话,帮助顾问更加高效地管理客户关系,提升业绩。

“Responsive AI”有哪些功能?

1. 优先级排序:Responsive AI能够根据客户需求和潜在价值,自动对对话进行排序,帮助顾问优先处理高回报的对话,提高工作效率。
2. 专注模式:产品提供了不同的专注模式,包括收入、风险、健康和数据质量,帮助顾问有针对性地处理特定领域的对话,提高专业性和效果。
3. 团队洞察:产品提供团队报告和绩效激励功能,帮助团队成员对业绩进行评估和激励,推动结果的实现。
4. CRM+全面数据:Responsive AI可以与CRM系统集成,提供来自银行和税务等多个数据源的洞察,帮助顾问更好地了解客户需求,提供个性化建议。

产品特点:

1. 智能优先级排序:通过AI技术,Responsive AI能够智能地对对话进行排序,帮助顾问更好地管理时间和资源,提高工作效率。
2. 多样化的专注模式:产品提供多种专注模式,帮助顾问有针对性地处理不同领域的对话,提高专业性和效果。
3. 全面的团队洞察:Responsive AI提供全面的团队报告和绩效激励功能,帮助团队成员对业绩进行评估和激励,推动结果的实现。
4. CRM+全面数据:产品可以与CRM系统集成,提供来自银行和税务等多个数据源的洞察,帮助顾问更好地了解客户需求,提供个性化建议。

应用场景:

1. 税务洞察:利用税务数据,Responsive AI可以帮助顾问提供更多的资产管理建议,提高个性化服务水平。
2. 健康管理:在客户关键转折点,Responsive AI可以帮助顾问更好地与客户互动,加深信任,提供更好的健康管理建议。
3. 风险管理:通过识别潜在风险关系,Responsive AI可以帮助顾问及时与客户联系,保护资产。
4. CRM修复:Responsive AI可以通过提供提示和自动化功能,帮助提高CRM数据质量,减少错误。
5. 适应性评估:通过识别客户情况的变化,Responsive AI可以帮助顾问减少风险,提供更合适的建议。
6. 工作流优化:通过减少电子邮件交流和错误,Responsive AI可以提高客户满意度,提高工作效率。

“Responsive AI”如何使用?

1. 安装:将Responsive AI集成到现有的金融顾问工作站或CRM系统中。
2. 配置:根据业务需求,设置优先级排序和专注模式。
3. 使用:根据提示和洞察,优先处理高回报的对话,提供个性化建议。
4. 分析:利用团队报告和绩效激励功能,评估业绩并调整策略。
5. 整合:将Responsive AI与其他数据源集成,提供更全面的洞察和建议。

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